카자마 유미 15주년 기념 작품. 백사장을 걷는 어부를 보는 머메이드 유미. 유미는 이 어부가 애타게 그리다 보았던 것이다. 하지만 유미는 소리도 못내다 인어. 그런 때 수수께끼의 남자가 사람이 되는 마법의 바다 포도를 유미에게 준다. 단, 인간으로 있는 것은 낮에만. 인어로 돌아갈 때에는 인간의 정자를 몸에 바르는 바닷물에 들어가지 않으면 질식해서 죽는다.그래도 유미는 인간의 모습인데….※여기는 초회 생산 한정판 본편과 같은 내용이 수록되고 있습니다.
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