순박한 미소년 나오토군. 이전 아르바이트 앞의 가장 이벤트로 여장한 바, 변태 아저씨에게 「귀여워」라고 장난 느낌으로 엉덩이를 쓰다듬어진 것이 잊지 못하고, 보다 완벽한 여장을 미끄러지게 출연. 프로의 솜씨로 나오미가 된 그에게 변태 중년 두 명의 손이 뻗어… 중년의 입 음란과 국문 애무로 미지의 쾌감을 얻고, 스스로도 중년의 남근을 물어 갑니다. 흥분으로 쑥스러워진 케츠마 ○코로 중년의 남근을 받아, 몸도 마음도 여자에게. 마지막 바이브 비난 대량 우유 발사는 필견! !
