두 사람은 같은 해에 고3으로 알고 7년 사귀고 있다. 나에게 나오가 첫 카노, 나오는 두 번째 남자 친구. 나오의 첫 남자친구가 10세에 두 번째로 M인 나에게 불만이 있었던 일이 일그러졌고, 한번 헤어졌지만, 상경하고 재회하고 요리를 되돌려 나오의 집으로 굴러 동거하고 있었다. 그러던 어느 날, 갑자기 나오가 이 집을 나간다고 했다. 나오와의 추억이 담긴 이 방에서, 우리들은 사요나라 앞의 질 내 사정 섹스를 했다―감독도 있어 × 마음으로 순애 드라마.
