여성 전용 SM 클럽에서 만난 아야토 나나코. 손님인 아야는 M의 나나코를 좋아해 SM 클럽에 다니고 있었다. 플레이를 거듭하는 동안 서로 끌리고 교제하는 것에. 나나코가 자신 이외의 손님과 플레이하는 것을 이해하고 있었지만, 외로움에 지고 자신도 다른 SM 클럽에 갔던 것이 나나코에게 알려 버린다. S와 M의 입장 역전, 아야로 된 플레이로, 나나코가 아야를 욕한다. 서서히 에스컬레이트 해 몸도 마음도 나나코에 속박되어 간다.
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